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ニューハーフトップクラスのデカペニクリ＆デカ金玉を持つ綾咲さやかチャンが純女さんとの営みに初挑戦！！初体験のお相手は伝説のM女優から美熟女優へと変貌を遂げた笠木忍！最初はガチガチに緊張していたさやかチャンも笠木忍の優しいリードと的確な性感帯攻めに悶絶！さやかチャンのデカペニクリはあっという間にフル勃起し笠木忍のビラビラで激しく刺激！未体験の快楽で気持ち良くなり過ぎたさやかチャンは全力本射精！！
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もう普通のHじゃ満足できないニューハーフ美女達が様々なスポットに出没してガチンコSEX！！ボイラー室にこっそり忍び込んだ綾咲さやかちゃんがアナルをガン掘りされ大絶叫！他人の軒下にある風呂場前で全裸にされた華咲風優花ちゃんは、気持ちいいのに声が出せない厳しい状況でファック生ハメ！お色気むんむんな宝生みなみ＆中島祥子コンビは誰が来るかわからない屋内駐車場内で男達と熱いファックを繰り広げる濃厚4P！！
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アメリカ育ちのニューハーフ美女・中島祥子さんの変態ドMっぷりを堪能するハードSM作品！！「お許し下さいご主人様」と呟き怯える祥子に強力ドリルバイブをぶち込みアナル○制拡張！天然Gカップの爆乳を剥き出しにされ縄が食い込む程キツく縛り上げるとなぜかペニクリはビンビンに勃起！溶け出したロウソクの熱を地肌で感じ鞭の痛みも快楽に変わる！気持ちの昂ぶりを抑えられない祥子のアナルに逞しい肉棒が挿入され連続絶頂！
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ナマ脚よりもイヤラしい黒ストッキング姿のニューハーフ女子○生！！校内を闊歩する彼女達の美脚黒スト姿に男性教師や同級生の目は釘付け！適度に指にかかる質感、素肌と黒ストの程よいコントラスト、穿いているからこそ漂うかぐわしい香り！我慢できなくなった男達が黒ストッキング美女に難癖をつけてガチファック！男の巧みな腰遣いと容赦のない手コキで絶頂を迎えたニューハーフ美女はカラダを痙攣させながら本気射精！！
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大好評ニューハーフ万引きGメンシリーズ第4弾です！！今回は女性万引きGメン達がアダルトDVDやセクシー下着を盗んだニューハーフ美女達を現行犯でゲット！警察だけはやめてください、と懇願する彼女達に免じてSEXで許してあげると濃厚キス！ニューハーフ美女達は拒否するわけにもいかずペニクリをしごかれしゃぶられフル勃起！オマンコに入れさせられたペニクリは痴女万引きGメンの激しい腰遣いに耐え切れず大量射精！！
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童顔系ニューハーフの中林まいちゃんがローションプレイに初挑戦！！ローション自慰での本射精！大量ローションの中で男優と繰り広げるガチファック！そして星優乃とのレズプレイでは巧みな腰使いに思わず生中出し！！
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この1作でニューハーフAVの全てがわかる！！ニューハーフAV屈指の売り上げを誇るトランスクラブレーベルが満を持して送り出す超豪華ベスト版です！君島可憐、湯本千夏、姫咲アゲハなど時代を彩る人気ニューハーフ女優達が続々登場！通常では考えられない奇跡の組み合わせからニューハーフの射精にこだわった人気作品まで！トランスクラブだからこそ実現できた企画の数々を余すことなく盛り込んだ44タイトル収録作品！！