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夫に逃げられ仕事も生活も上手くいかない毎日。そんな五十路熟女の芳恵が職場の同僚の誘いで妖しげな教団に連れていかれ幸せな水を勧められる…一度は断るものの教団に取り込まれた息子に幸せの水を飲まされ芳恵は愛する息子と近親相姦生中出しセックス！教団本部に招かれた芳恵は教祖＆幹部達と繰り広げるアナル4P乱交！口とオマンコとアナルを同時に貫く三穴同時ファックに芳恵は白目アヘ顔で何度もイキまくる！！
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高身長Eカップの三十路艶女・山本美和子が催○をかけられ極限のエロ牝犬に変貌する！！精神の奥深くまで催○にかけられた美和子がいつも以上の感度とM属性で獣のようにイキまくり！男優とプレイの最中に突然彼氏が乱入し後悔と快楽が同時に美和子を襲うマジ泣き強烈ファック！彼氏のチンポを謎の美女と激しく奪い合う白熱3P！複数チンポに口やオマンコを何度も犯された美和子は白目を剥いて本気全身痙攣絶頂を繰り返す！！
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常に第一線で活躍する美熟女・川上ゆうが今一番やりたいプレイを自ら監督した本格レズ作品！！ドMと公言する川上ゆうが緊○された状態でロ○少女二人に犯される快楽アクメ！うぶな少女に本物のオナニーを徹底指導する本気オナニーレッスン！川上ゆうを含む5人の女達があることをされた状態で濃密に絡み合うレズ乱交！女が女を本気で愛して本気でイキまくる光景は圧巻！感極まった川上ゆうが撮影の最後で号泣するハプニングも！！
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