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さっきまで上司と部下だった二人が、密室空間で発情して男と女の関係に…。勤務時間中の厳しい顔とは全然違うオンナ上司の卑猥な顔！！仕事終わりの乾杯＆反省会に女上司に付き合わされ…お酒が入って、いつものお説教がヒートアップするかと思ったら…酔ってムラムラしていたのか？説教好きな女上司も甘い吐息を…。
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そそり勃つペニスで繋がる禁断の姉妹愛！！男でも女でも関係ない…いつまでも姉妹同士でレズビアン物語！！アイドルを目指す姉妹。ふたりは股間にペニスが生えた「ふたなり姉妹」という、誰にも言えない秘密を抱えていた。お互いのペニスを愛し合い慰め合う。めくるめく倒錯行為…それはふたりには自然な営みであった。
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大好評を頂いているS級シリーズ！！「春原未来」「神ユキ」ふたりの美女の一泊二日の不倫温泉旅行編！！都会の喧騒を忘れてしばしの休暇。初めて会う男性とふたりっきりでやってきた地方の温泉旅館。趣ある貸し切り露天風呂で他人の目も気にせずに開放感あふれるセックスを愉しむ！！癒やしと快楽に包まれる180分収録！！
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町内会主催の温泉旅行に誘われ、夫婦で参加することに。「そういえば、ずいぶんと旅行もしてなかったなぁ…」下町の町工場に嫁いで15年。箱入り娘だった妻は、町内会の慰安旅行で男気盛んな町衆に流されて…。気心知れた仲間内の旅行だったが、記録された映像には妻の衝撃的なオンナの本性が残されていた。