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硬く勃起した肉棒をたわわな乳房に挟み込み嬉しそうに扱く姉。ローションでヌルヌルになった乳肉を使ってペニスを愛撫する爆乳パイズリ。まるで巨大な水風船のような二つの脂肪の塊が肉棒をすっぽり包み込み、その形状を自在に変化させながら射精へ誘う。卑猥すぎる性技を受け射精限界に達した肉棒。姉の優しい微笑みに見守られながら、大量の白濁液を大きな胸の狭間にぶちまけた。
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ビニールテープでグルグルに全身を拘束された少女。身動きの取れない少女の肉感的な身体を電動性玩具で徹底的に虐める。様々な器具で乳首やクリトリスを容赦なく責め、激しい摩擦や振動を与えていく。体中の性感帯を玩弄されて甘味な喘ぎ声と共にイキまくる少女。「あうぅ～、痛気持ちいい！もっと、グリグリ虐めてぇ～！」虐めれば虐めるほど悦びの淫汁が溢れて止まらない。ド変態且つ真性ドMな少女の痴態。
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豊満お姉さんの肉厚巨尻がペニスの上にズッシリと股がる。鈴口から溢れ出るカウパー液を潤滑油にしたエロ過ぎる巨尻素股。裏スジの上を淫液塗れのマン肉と尻たぶがスライドする度にクチョクチョという粘液音が辺りに響き渡る。肉棒は硬さを増していきお姉さんの股ぐらをさらに濡れさせる。尻肉に執拗に擦られ絶頂を迎えた肉棒は熱く滾ったザーメンをお姉さんめがけて勢い良く噴射した。
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「固くて熱い男根をください」地味な容姿とは裏腹に少女は卑猥な言葉で肉棒の挿入を懇願する。お尻を高く突き上げた少女の肉厚二枚貝にゆっくりと肉棒を挿入する。膣壁をえぐる刺激に少女はうっとりとした喘ぎ声で応え、自らも尻を前後に振り貪欲に快楽を貪り獣の様なセックスを楽しんだ。
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薄暗い浴室で少女と過ごす濃厚なヒトトキ、7人のロ○少女出演。「アナタが悦んでくれるなら、何だって出来るんだから…」と囁き、若くハリのある未成熟な身体を使い一生懸命にご奉仕するロ○体型の少女と、熱く火照った肌を重ね合わせ一心不乱に欲望の全てを少女に注ぎ込む。
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ベッドの上で毎晩行われる大人のお遊戯会「お母さんには内緒だよ…？」と、頬を染め懇願する娘をベッドへ押し倒す。小さくて可愛くて、素直で純粋。おまけに身体は未成熟という最高の娘達が総出演。可愛い私服を舐め回す様に全身撮影し、極太ペニスを小さなお口に突っ込み強引にフェラチオや全裸の娘と一晩中、子作り中出しセックスを繰り返す。『父と娘』特別な関係の二人だけの秘密を収録。
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大きく無骨な父の手。荒々しく乳房を揉みしだいたかと思えば今度は繊細な指使いで敏感な部分を責め立てる。熟練した父の性技に少女な甘美な声で応えた。喉奥まで入れても半分程にしか収まらない父の巨大な性器を懸命に愛撫する少女。そんな健気な少女の姿に、光悦に浸る鬼○な父親が登場。