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ニューハーフ白鳥らんが黒ギャルayamiにチ○コとアナルを激しくイジられ、責められ、イカされる。ペニバンをイラマチオさせた後はアナルファック！スパンキング後の蝋燭責め、いたぶった体に潮吹きの洗礼。ニューハーフのフル勃起チ○コをマ○コに挿入！今度は大量の潮顔射で更に興奮する2人。 ※画像・音声に多少の乱れがあります
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ニューハーフチアガール達が繰り広げるエッチなリーディングレッスンを大公開！！汗ばむ身体に躍動する太もも、食い込むお尻！そしてパンティの上からでも存在感を示す大きなペニクリ！レッスンと称した数々のセクハラ指導で勃起する純情なペニクリ！大胆に開脚したニューハーフチアの美麗なアナルに男性コーチの肉棒が挿入され激しいアナルファック！気持ちよくなり過ぎたニューハーフチアはチアガール衣装めがけて本気射精！！
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最強の小悪魔ニューハーフ愛沢寧々が贈るAV引退記念作品！！白水力監督三代目専属女優として活躍した愛沢寧々ちゃんが熟女優・結城みさの生オマンコでドキドキ初体験！ニューハーフ彩瀬まいとの絡みではペニクリ汁出しまくりなまいちゃんのアナルに気持ち良過ぎてがっつり射精！相性最高なS級男優とのハメ撮りでは嫉妬すら覚えるほどの濃密ラブセックスを繰り広げ、最後はお別れの生中出しされるファン必見の完全永久保存版！！
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白水家の長男として生まれた彩瀬まいはストレス過多でニューハーフに転向してしまう。しかし一家の大黒柱は年中家を空け広い家にチンポは一つ…義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがニューハーフ彩瀬まいのデカチンに群がり○制セックス三昧！淫乱美熟女達の極上フェラチオと手加減なしの腰振り騎乗位にまいちゃん堪らず激射精！射精直後のデカチンは美熟女の追い討ち手コキでまたもイカされる計5発の濃密射精物語！
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鮮烈なデビューでニューハーフAV業界に衝撃を与えたニューハーフLISAのベスト作品！！女性すら霞む圧倒的美貌と全力で快楽を貪る淫乱性が織り成す極上の倒錯感！男でも女でも大喜びで受け入れちゃうLISAちゃんのデカペニクリで生オマンコに挿入ファック！美麗なアナルはぱっくり口をあけ勃起チンポを上手におねだり！激しければ激しいほど感度の増すLISAちゃんはハイトーンボイスで喘いで豪快に射精する永久保存版！ ※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません
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超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！シリーズ第三弾は極上の美形＆巨根ニューハーフを10名収録。超人気ロ○系ニューハーフ「ゆか」ちゃんをはじめビックリするほど可愛いニューハーフが満載！！
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