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混雑するバス車内で痴○されたことがきっかけで快楽に目覚めてしまった美人ニューハーフ美咲ゆりあ。羞恥と快感が入り混じる格別の気持ち良さが忘れられないゆりあはいつものバス車内でセクシーな洋服で痴○待ち。知らない男達に敏感な乳首や美尻をまさぐられパンティの上からでもわかる大興奮勃起ペニクリ！成すがままにパンティを脱がされ乗客の居るバス車内でアナルを犯される強烈ファックで快感絶頂本気2射精！！
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男性のアナルにペニクリを挿入する方が好きな変態ニューハーフ逆アナルSEXベスト！！男性のよく締まる尻穴が何よりも好きなニューハーフがびんびんに勃起したペニクリで男の尻穴を貫き激しい腰振りピストンファック！最初の苦痛に歪む顔が好き。感じて喘ぐ姿はもっと好き。突かれる度に締まりが増す極上尻穴がペニクリを絶頂へと促し濃厚なザーメンをぶちまける快楽射精全20人！！
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超絶美女！えっ！？マジで！？信じられない驚愕の美しさ！史上最高にキレイ過ぎるニューハーフみやび音羽がついにAV解禁！地上に舞い降りた天使！ここまで洗練された奇跡の肉体と美貌！もはや女性をはるかに越えた完璧さ！清楚な姿とはギャップのあるエロさ全開！媚薬注入で、驚くほど淫らにイキまくり！感じまくる！ ※特典画像は収録されておりません。
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そのカワイさゆえに、知り合いのお兄さんに○禁されてしまっているまゆ。怯えながらも、モノのように扱われることに興奮を覚えてしまっているドMなオトコノコ。いつしか性欲処理用の肉便器に改造されていく…。尻穴は、もう男のザーメンなしでは生きていけない程に調○済み。快楽のために自ら性従僕の道を進んでいく。 ※特典画像は収録されておりません。
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女装してオトコの快感も覚えてしまったつばさちゃん。大膨張したチンコをたっぷりと弄んだあとは、アナルをじっくりと味わう。カラダの奥に眠っていたオンナノコとしての自分が開花する。ぽっかりと開いた菊穴がピクピクと何度も肉棒を求める。オトコノコ・女の子・男、による男女混合の中出し乱交SEXは必見のエロさ。 ※特典画像は収録されておりません。