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サキュバスであるツィスカは夜な夜な人間の街を襲い、精気を吸って自由気ままな暮らしをしていた。とある街で早速、自分好みの可愛らしい男の子、テーオを捕らえる。そして、サキュバスの本領発揮とばかりにテーオの体を弄び、ペニスを堪能していくのであった…。