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【第1話】小崎里美・父と姉が交尾しているところを見てしまった里美。姉は父を欲してしまった関係が半年も続いていた。嫉妬した里美は娘としてではなく女として父に。【第2話】米沢澄礼・息子の嫁「澄礼」のいやらしい身体つきに以前から興奮していた義父。嫁を弄る妄想が日々増していった…。寂しさからか、嫁の身体を独り占めしたい義父は…。【第3話】八木あずさ・仕事で怪我をした父を看病するあずさ。発育したあずさの身体が気になり始めてきた頃、あずさの心優しい性技を妄想し始めた。やがて鬼○親父はあずさを…。