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悪の結社デロスと戦い続けてきたバトルフューチャーFの5人は、デロスが世界各地でテロ行為を行い始めたため世界に散った。邪魔なバトルフューチャーFを倒そうとするデロスは、一人日本に残ったミス・グレイスを狙い、正体を暴いて捕らえ、他の4人の情報を聞きだそうと計画。これまで単身でデロス怪人を倒し続けてきたミス・グレイスだが、毒怪人軍団の猛攻にダメージを受けてしまう。何とか逃れて、変身を解除した響アリサの姿で基地に戻ろうとするが、毒怪人達に見つかり、毒の匂いからミス・グレイスだと決め付けられ襲われる。敵の前で変身できないと耐え続けるアリサだが、そこにデロスの女王シビレア女王が現れ…。［BAD END］