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西暦202X年、地球に降り立った魔界樹ユグドラシルにより地球の大半の地域が邪悪なオーラで支配されていた。セーラーセレーネ／星野ウララは仲間のセーラーナイツと共に敵と戦ってきたが、恋人でもあるエクシード仮面を連れ去られ仲間も次々と倒れていった。セレーネは敵本陣であるユグドラシル内に突入、宿敵ネクロディアと戦うがその前に闇に落ち敵となったエクシード仮面…デュランダルが現れる。セレーネのパワーの源であるルミナスジェムを渡せと責められ、ネクロディアの命令で辱められた上、望まぬ形でエクシード仮面と初体験をする事になるセレーネ。しかし新たなる力でネクロディアを倒しエクシード仮面を浄化したセレーネは敵心臓部へと向かう。だがそこに待ち受けていた触手性器がセレーネを束縛、種を植え付けようと体内に浸食し果てしなき永久生殖行為が始まるのだった…！［BAD END］